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千億資本大舉涌入 群雄積極備戰碳交易

文章來源:錦誠環保編輯部 人氣:1246發表時間:2018-07-22

全國碳市場漸行漸近、框架初顯。在日前召開的第七屆低碳論壇上,國家發改委應對氣候變化司副司長蔣兆理進一步透露了2016年即將啟動的全國碳市場的整體規劃。對于目前業界存爭議的碳配額是否應向經濟發展壓力相對較大地區傾斜問題,蔣兆理明確,西部等地區要發展但應是通過轉移和其他方式扶持,就碳市場來說,一定是全國統一標準,否則這個市場就沒有任何意義。


而對于全國碳市場的整體規模,蔣兆理透露,根據初步預計,明年啟動后碳市場設置碳排放額將達到每年40億—50億噸。按照中央部署,明年我國將建立全國碳排放權交易市場。在不少業內人士眼中,全國碳市場啟動前最重要的一項工作莫過于各地碳配額的分配了。


蔣兆理進而指出,按照這個思路去設計全國碳市場,發放的配額將不具備投資性、合理性,無法喚起投資人的積極性,也不能帶來穩定和可靠的收益及預期,“對于地區發展的差異性,要經過其他方式解決,碳市場要追求公平性、透明性、均衡性和一致性”。蔣兆理強調,碳市場一定是全國統一標準,相信未來全球市場也應統一標準。


3年涌現近20種產品


自2014年起至今,北京、上海、廣州、深圳、湖北5個試點市場已推出了近20種碳金融創新產品。


在中國人民銀行研究局首席經濟學家馬駿看來,試點市場的這種行為,是因為碳金融產品創新能支撐碳市場的發展壯大。他認為,碳金融能為碳市場提供充足的流動性,為碳市場參與者提供風險管理工具,為激活與管理碳資產創造條件。碳金融交易工具和碳金融融資工具的不斷豐富和完善,強化了碳交易的激勵功能,將大大提高企業主動積極參與碳交易的意愿,有利于碳市場的持續健康發展。


根據北京環境交易所的研究,碳金融市場主要有碳交易、涉碳投融資、碳中介服務三類。碳交易包括碳排放權配額和項目減排量兩類碳現貨交易,以及依托現貨市場發展起來的碳期貨、期權、遠期等衍生品交易。


在碳配額現貨交易市場,深圳和湖北都引入了境外投資者。2014年8月,經國家外匯管理局批準,深圳碳市場成為全國首家向境外投資者開放的碳市場。當年9月,新加坡銀河環境公司即購買了1萬噸深圳碳排放配額,成功完成首單交易。


在碳衍生品交易方面,北京、湖北、廣州等都有自己的產品。2015年6月15日,中信證券股份有限公司、北京京能源創碳資產管理有限公司、北環所正式簽署國內首筆碳配額場外掉期合約,交易量為1萬噸。在北環所看來,碳配額場外掉期交易為碳市場交易參與人提供了一個防范價格風險、開展套期保值的手段,是國內第一款真正意義上的碳衍生交易產品。


金融機構來勢洶洶


基于此,業內普遍認為,隨著全國碳市場啟動,這一千億市場將成新風口,各種機構會蜂擁而至。業界資深人士冀承指出,在這個市場上服務的中介機構、金融機構,擁有非常豐富的行業經驗,有技術和數據,希望這些價值能夠在服務中體現出來。


2015年4月,由湖北碳排放權交易中心和招銀國金投資有限公司發起的全國首個碳信托基金正式啟動,首期資金規模達5000萬元。冀承表示,當時考慮到全國市場只有七個試點省市,相互之間市場容量非常有限,因而基金規模有限?!案鶕珖际袌龅穆肪€圖,我們覺得未來基金規模應該有很大想象空間?!奔匠斜硎?,全國碳市場推出后,這個市場有足夠空間讓各個金融機構大舉進入,會有越來越多的銀行、信托、私募基金盯上這個藍海市場,搶占份額?!敖鹑谑欠招袠I,服務意識體現在金融產品創新上?!?/p>


冀承指出,配額履約具有一定的強制性,這一屬性可以視同為一項資產,但目前大部分企業還沒有把排放權視作一項資產來進行經營管理。如果排放權成為一項資產,是否可以考慮資產附帶回購權的質押融資?金融機構很喜歡和房地產企業或者有實物資產的企業進行質押業務,同樣,金融機構能否到配額企業中進行配資?這是金融機構應該考慮的一個新方向。


企業如何應對?


就企業而言,碳交易制度和交易市場的形成,有助于企業享受因技術革新產生的排放額度結余給自己帶來的經濟收益,從而進一步激發其繼續開展碳減排的積極性。企業作為碳交易市場的交易主體,從碳排放報告與核查到配額清繳和市場交易,全程參與碳交易。限制碳排放固然給企業帶來一定的壓力,全國性碳市場的建立卻給企業帶來更多發展空間。


企業不僅可以通過出售多余碳配額獲得收益,還能從碳配額的質押、回購、托管等新興碳金融工具的配合下獲取資金,大大提升自身市場競爭力。隨著越來越多的企業被納入到碳交易體系,企業必須化被動為主動,積極參與碳交易,熟悉碳市場運行規律,有效管理碳資產,確保企業可持續發展。


管理的前提是摸清企業、項目、產品的碳排放情況,借助碳排查和碳足跡準確掌握自身排放量。在生產經營的過程中,通過有效管理或使用新能源、低碳設備等手段降低碳排放,積累碳資產,最后通過配額交易或碳金融工具實現資產增值。


在市場建立初期,企業應積極應對并逐步建立符合自身的碳資產管理架構,熟悉碳市場政策、交易規則和調整應對策略,從而在碳市場成熟階段自如應對并敏銳抓住機遇,實現碳資產管理盈利。由于大多數企業缺乏碳資產管理的專門人員與經驗,可以將所有與碳排放相關的管理工作(內容包含減排項目開發、碳資產賬戶管理、碳交易委托與執行、低碳項目投融資等)委托給專業咨詢公司,實行碳資產托管,以達到企業碳資產增值的目的。


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